La industria de los semiconductores en la India
La India emplea a casi el 20 % de los ingenieros de diseño de chips semiconductores del mundo y está construyendo uno de los ecosistemas de semiconductores de más rápido crecimiento fuera de Asia Oriental.
ContáctanosEl sector indio de los semiconductores está experimentando una transformación estructural. Antes casi totalmente dependiente de las importaciones, el país está construyendo ahora su propia infraestructura de fabricación, ensamblaje, pruebas y diseño, respaldada por uno de los mayores programas de inversión pública del mundo y un amplio conjunto de talento técnico que ya desempeña un papel central en el desarrollo mundial de chips.
El Gobierno indio puso en marcha en 2021 la India Semiconductor Mission (ISM), con un presupuesto de aproximadamente 9200 millones de dólares, combinando el programa Production Linked Incentive (PLI) para la fabricación con el programa Design Linked Incentive (DLI) para el diseño de chips. El efecto combinado de estos programas es reducir hasta un 50 % los costes de capital de los proyectos de semiconductores.
La India permite el 100 % de inversión extranjera directa (IED) en el sector de la electrónica y los semiconductores a través de la vía automática, lo que la convierte en uno de los mercados más abiertos del mundo para la inversión en semiconductores.
El crecimiento del sector está impulsado por una demanda interna en rápida expansión —procedente de la infraestructura 5G, los vehículos eléctricos, los centros de datos de IA y la electrónica de consumo— así como por la ambición estratégica de la India de reducir su dependencia de los chips importados. El Gobierno se ha marcado el objetivo de tener diez plantas de fabricación de semiconductores operativas para 2028, frente a una sola en 2023.
La geografía de los semiconductores en la India abarca centros de diseño e I+D consolidados en Bengaluru, Hyderabad, Noida, Pune y Chennai, así como clústeres de fabricación de rápido crecimiento en Gujarat y Assam. Solo Bengaluru alberga centros de I+D de Intel, Qualcomm, Texas Instruments, NXP, ARM y MediaTek, entre otros.
En conjunto, el sector de los semiconductores en la India representa una de las oportunidades industriales más importantes de esta década, tanto como destino de inversión como mercado de rápido crecimiento para equipos, materiales y servicios.
Datos clave de la industria de los semiconductores en la India
- La India emplea a casi el 20 % de los ingenieros de diseño de chips semiconductores del mundo.
- El mercado indio de semiconductores se valoró en aproximadamente 52 000 millones de dólares en 2024-25 y se prevé que alcance entre 100 000 y 110 000 millones de dólares en 2030 (IESA / Counterpoint Research).
- El Gobierno indio se ha comprometido a aportar 9200 millones de dólares en el marco de la India Semiconductor Mission; a mediados de 2025 ya se habían asignado casi 7800 millones de dólares.
- La India cuenta con más de 250 000 profesionales del sector de los semiconductores y creó más de 58 000 nuevos empleos en 2024-25.
- La India alberga más del 7 % de todos los centros de diseño de semiconductores a nivel mundial.
- En mayo de 2025, la India inauguró sus primeros centros de diseño de chips de 3 nanómetros en Noida y Bengaluru, situándose entre los pocos países que trabajan en los nodos tecnológicos más avanzados.
- El programa Design Linked Incentive (DLI) ofrece una subvención del 50 % sobre los costes de diseño de chips y ha respaldado 24 proyectos de diseño de chips a principios de 2026.
- La planta de ensamblaje y pruebas back-end de Micron Technology en Sanand, Gujarat, envió a finales de 2024 sus primeros chips de memoria empaquetados.
- En mayo de 2026, ASML y Tata Electronics firmaron una alianza estratégica para respaldar la primera planta de fabricación front-end de semiconductores de la India, en Dholera, Gujarat, un proyecto valorado en 11 000 millones de dólares.
El acuerdo de libre comercio entre la UE y la India, que se espera que entre en vigor el 1 de enero de 2027, mejorará las condiciones de acceso al mercado para las empresas europeas de semiconductores en la India. Se espera que el acuerdo reduzca o elimine los aranceles sobre equipos, componentes y materiales para semiconductores, lo que reducirá los costes de importación y mejorará la competitividad de los proveedores europeos en el mercado indio.
Para las empresas que aún no tienen presencia en la India, el acuerdo supone una razón adicional para establecer presencia comercial antes de 2027, cuando la llegada de nuevos actores intensificará la competencia en toda la cadena de valor de los semiconductores. Las empresas ya establecidas en la India estarán mejor posicionadas para aprovechar el crecimiento que se espera que el acuerdo desbloquee.
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Impulsores del crecimiento del sector de los semiconductores en la India
- La demanda interna de la India, en rápida expansión en las telecomunicaciones 5G, los vehículos eléctricos, los centros de datos de IA y la electrónica de consumo, está generando una demanda fuerte y sostenida de semiconductores en todas las categorías de productos.
- La India Semiconductor Mission (ISM) y el programa Production Linked Incentive (PLI) reducen hasta un 50 % los costes de capital efectivos de la fabricación de semiconductores, haciendo viables comercialmente las inversiones greenfield en fab y ATMP.
- El conjunto de talento técnico de la India —casi 1,5 millones de graduados al año, con el 20 % de los ingenieros de diseño de chips del mundo— da a las empresas acceso a una experiencia técnica profunda a costes muy competitivos.
- La diversificación de las cadenas de suministro mundiales, alejándose de Taiwán y Corea del Sur, está generando una demanda estructural de ubicaciones alternativas para la fabricación y el diseño de semiconductores, siendo la India una de las principales beneficiarias.
- La US-India Initiative on Critical and Emerging Technologies (iCET) y el EU-India Trade and Technology Council están acelerando la transferencia de tecnología y creando marcos comerciales estructurados para la cooperación en el ámbito de los semiconductores.
- El Gobierno indio se ha marcado el objetivo de tener diez plantas de fabricación de semiconductores operativas para 2028, lo que impulsará a lo largo de la década la demanda de equipos, materiales, construcción y servicios operativos.
- Se prevé que el segmento de semiconductores para automoción crezca a una CAGR del 8,66 % hasta 2031, impulsado por el mercado indio de vehículos eléctricos en rápida expansión y la creciente adopción de la electrónica automotriz.
- Las políticas sobre semiconductores a nivel estatal —incluida la rapidez de ejecución de Gujarat (la planta de Kaynes en Sanand pasó de los cimientos a la producción comercial en 14 meses) y la Semiconductor Policy 2024 de Uttar Pradesh— están acelerando la inversión en varias regiones.
Oportunidades de inversión interesantes en la industria india de los semiconductores
- Equipos y materiales para semiconductores: Suministre equipos, productos químicos especializados, gases de alta pureza y componentes de precisión al creciente ecosistema de fabs y ATMP de la India. El programa PLI para equipos de semiconductores respalda el abastecimiento local, y los proveedores extranjeros con presencia local de distribución o fabricación están bien posicionados a medida que crece el ecosistema fab.
- Centros de diseño de chips e I+D: Establezca un centro dedicado de diseño de chips o I+D en Bengaluru, Hyderabad o Noida para acceder al amplio conjunto de talento técnico de la India. El programa DLI de la India ofrece una subvención del 50 % sobre los costes de diseño. Empresas como NXP, Intel y Qualcomm han convertido a la India en una parte central de sus redes globales de I+D.
- Ensamblaje, pruebas, marcado y empaquetado (ATMP): Establezca operaciones de ATMP en Gujarat o Assam, beneficiándose de incentivos gubernamentales, infraestructura mejorada y costes laborales competitivos. La planta de Micron en Sanand es el ejemplo de referencia, con más inversiones en ATMP en preparación.
- Ventas y distribución para el mercado interno: Construya una red estructurada de ventas y distribución para captar la demanda interna india de semiconductores, en rápido crecimiento, desde la automoción y las telecomunicaciones hasta la electrónica de consumo y las infraestructuras de datos. Un modelo de canal bien estructurado que cubra la extensión geográfica de la India es esencial para un crecimiento sostenido.
- Construcción de fábricas y servicios industriales: La expansión de la capacidad de fabs en la India requiere construcción, tecnología de salas blancas, servicios públicos, logística y gestión de instalaciones. Las empresas con las capacidades pertinentes pueden posicionarse como proveedores para el creciente número de proyectos greenfield en la fabricación de semiconductores y electrónica.
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